N°224
01 декабря 2005
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ЗАГРАНИЦА
 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  01.12.2005
Новые долги вместо старых
МДМ и «Альфа» размещают еврооблигации

версия для печати
Сразу два крупных российских банка размещают на этой неделе свои еврооблигации. Вчера МДМ-банк привлек 250 млн долл. для рефинансирования своих прежних обязательств, а Альфа-банк к пятнице должен завершить сделку по выпуску субординированных евробондов на сумму 200 млн долл. Собеседники газеты достаточно позитивно оценивают эти размещения и полагают, что в будущем году объемы заимствований российских кредитных организаций на внешних рынках значительно возрастут.

МДМ-банк разместил на рынке свои двухлетние необеспеченные еврооблигации на сумму 250 млн долл. под 7,5% годовых. Организатором выпуска выступил Goldman Sachs. По словам заместителя председателя правления МДМ-банка Алексея Панферова, покупателями бумаг выступили британские, европейские и азиатские фонды, управляющие компании и банки. «Мы ориентировали инвесторов на ставку, близкую к доходности двухлетних американских казначейских облигаций плюс 300 базисных пунктов (ставка двухлетних Treasuries составляет 4,4% годовых. -- Ред.). Такая ставка позволила собрать спрос свыше 300 млн долл.», -- отмечает г-н Панферов.

Полученные от размещения средства пойдут на погашение другого облигационного займа банка в размере 200 млн долл., которое состоится 16 декабря нынешнего года (после этого на рынке останется 450 млн долл. облигаций банка). Остальные деньги будут направлены на увеличение кредитного портфеля. Кроме того, в ближайшее время банк может дебютировать и на внутреннем рынке заимствований, разместив облигации на 6 млрд руб. «Мы приступим к размещению при условии позитивной конъюнктуры на рынке», -- говорит г-н Панферов.

Другой крупный частный банк -- Альфа-банк -- до конца нынешней недели разместит 200 млн долл. в виде десятилетних субординированных облигаций. Лид-менеджерами выпуска являются Barclays Capital и UBS. Субординированные облигационные займы предусматривают возможность использовать привлеченные средства в расчет собственного капитала банков.

Как заявил на прошлой неделе председатель правления банка Рушан Хвесюк, в результате привлечения облигационного займа, капитал «Альфы» возрастет на 170 млн долларов.

Ориентировочная доходность по бумагам составляет 8,625% годовых. «Если «Альфе» удастся разместиться по такой ставке, то это будет неплохой результат», -- отмечает представитель крупной российской инвестиционной компании. Риски по таким размещениям оцениваются инвесторами и рейтинговыми агентствами значительно выше, чем по обычным бумагам. Дело в том, что в случае банкротства эмитента держатели таких облигаций получают права требования чуть ли не в самую последнюю очередь по сравнению с другими кредиторами.

В нынешнем году субординированные облигационные займы выпустили четыре банка -- Сбербанк, ВТБ, ПСБ и Банк Москвы. Самая высокая доходность -- 7,5% у Банка Москвы, выпустившего бумаги в середине ноября. Госбанки, к коим де-факто можно отнести и ПСБ, к концу года полностью переходящий под контроль Внешторгбанка, разместились значительно лучше -- чуть выше 6% годовых.

«По сути, «Альфа» стала первым частным российским банком, который решился на выпуск субординированных бондов», -- считает директор аналитической группы Fitch по финансовым организациям Джеймс Уотсон.

«Я рассчитываю, что выпуск субординированных облигаций будет все чаще использоваться российскими банками для увеличения собственного капитала. Например, банк "Русский стандарт" также изъявлял желание разместить субординированные облигации», -- отмечает г-н Уотсон.
Наталья РОМАНОВА


  БИЗНЕС И ФИНАНСЫ  
  • //  01.12.2005
Кирилл Каллиников
«Газпром» готов пустить Ковыктинский газ на экспорт
Топ-менеджер «Газпрома» впервые заявил о необходимости продажи газа с Ковыктинского месторождения на внешнем рынке. Как заявил вчера на форуме «Газ России-2005» зампред правления концерна Александр Медведев, оно «не может быть полностью разработано без реализации газа на экспорт»... >>
  • //  01.12.2005
Роман Мухаметжанов
Чиновники считают, что новый закон "О недрах" слишком лоялен к зарубежным компаниям
Сегодня решится судьба новой редакции закона «О недрах». По информации «Времени новостей», президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам недропользования с узким кругом заинтересованных чиновников, по результатам которого и станет ясно, будет ли принят разработанный Минприроды (МПР) закон в ближайшее время или отложен в долгий ящик... >>
  • //  01.12.2005
Иркутская область пытается удержать в своих руках Верхнечонское месторождение
Конфронтация акционеров Восточно-Сибирской газовой компании (ВСГК) -- ТНК-ВР и администрации Иркутской области -- обострилась в связи с одобрением советом директоров ВСГК продажи 11,3% акций «Верхнечонскнефтегаза» (компания разрабатывает крупное нефтяное месторождение)... >>
  • //  01.12.2005
Европейский центробанк пытается укрепить свою валюту
Европейский центральный банк готовится к поворотному шагу в кредитно-финансовой политике. Сегодня на очередном заседании исполнительного совета банка скорее всего будет принято решение повысить ставку рефинансирования, которая последние пять лет находится на низком уровне -- 2% годовых... >>
  • //  01.12.2005
Смогут заработать пайщики индексных фондов РТС
В 2006 году у российских инвесторов появится возможность напрямую зарабатывать на индексе РТС -- через первые паевые индексные фонды, которые появятся в начале следующего года... >>
  • //  01.12.2005
Суд не дал им взыскать с компании 475 млн долларов
Иностранные банки-кредиторы могут так и не получить в России денег, которые им должен ЮКОС... >>
//  читайте тему:  Дело ЮКОСа
  • //  01.12.2005
МДМ и «Альфа» размещают еврооблигации
Сразу два крупных российских банка размещают на этой неделе свои еврооблигации. Вчера МДМ-банк привлек 250 млн долл. для рефинансирования своих прежних обязательств, а Альфа-банк к пятнице должен завершить сделку по выпуску субординированных евробондов на сумму 200 млн долл... >>
  • //  01.12.2005
ИТАР-ТАСС
РЖД выбирает лизинговые компании
Для обеспечения ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) подвижным составом на сумму 12 млрд руб. 29 декабря будет проведен открытый конкурс среди лизинговых компаний. Об этом вчера на конференции, посвященной проблемам лизинга железнодорожной техники, сообщила вице-президент РЖД Галина Крафт... >>
реклама

  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Яндекс.Метрика